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(CercleFinance.com) - Sequana lance ce matin son augmentation de capital d'un montant total estimé à 150 millions d'euros comprenant le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) aux porteurs actuels. La parité sera de deux actions nouvelles pour une existante, le prix de souscription était de 1,50 par nouvelle action.
Les principaux actionnaires se sont déjà engagés à souscrire à cette émission à hauteur de 48,5 millions d'euros, comme Exor (qui détient 27,98% du capital avant l'opération) inscrit pour 21,2 millions, DLMD (20,02%) inscrit pour 15 millions, Allianz (11,72%) inscrit pour 12 millions, et le directeur général de la société Pascal Lebard (0,39%) pour près de 290.000 euros.
En outre, le Fonds stratégique d'investissement (FSI) de la Caisse des dépôts et de l'Etat a pris un engagement de souscription à hauteur de 67,3 millions d'euros. Les actionnaires cités ci-dessus ont à cette fin cédé leurs DPS non exercés (soit 50% desdits DPS) au FSI. Post-opéraion, le FSI détiendra entre 16,04 et 29,9% du capital de Sequana.
Au total, les engagements de souscription totalisent 115,8 millions d'euros, soit 77,2% du montant prévisionnel à lever.
Le groupe spécialisé dans les emballages et les papiers techniques indique que la période de souscription courra du 14 aux 27 juin inclus.
En Bourse de Paris ce matin, l'action Sequana, qui capitalise pour l'instant 149 millions d'euros, cède 1,3% à 3 euros.
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