Turenne Investissement investit 2,5 M€ dans la société Sermeta à l'occasion d'un LBO secondaire à l'initiative de son dirigeant, Joseph le Mer, qui s'associe à Arkéa Capital, Bpifrance et à un pool d'investisseurs emmené par Unexo.
Sermeta : une ETI française leader sur son marché
Fondée en 1993 par Joseph le Mer et Rocco Giannoni, la société industrielle Sermeta est le leader mondial de la conception d'échangeurs thermiques en inox pour chaudière gaz à condensation. Basée à Morlaix dans le Finistère, Sermeta emploie près de 600 salariés sur ses deux sites industriels. Fournissant les plus grands fabricants de chaudières, les produits Sermeta représentent aujourd'hui un parc installé de 12 millions d'échangeurs dans le monde.
Exportant près de 95% de sa production, la société s'appuie sur une parfaite maîtrise du travail de l'inox, une culture forte d'innovation et sur un outil de production unique. Ces atouts permettent à Sermeta de proposer à ses clients des produits innovants et robustes, unanimement reconnus sur le marché.
Après l'entrée du fonds américain Carlyle et la sortie de son associé historique Rocco Giannoni en 2010, Joseph le Mer reprend, dans cette opération, le contrôle de Sermeta aux côtés de son équipe. Le dirigeant est accompagné par Arkéa Capital, Bprifrance et par un pool d'investisseurs emmené par Unexo. Turenne Investissement investit ainsi aux côtés de plusieurs structures du groupe Crédit Agricole (Unexo, Sodica, Carvest, GSO Capital) et de BNP Développement.
L'équipe en charge du projet était constituée de François Lombard, Olivier Motte, Stéphane Saudo et Olivier Servant.
Conformément à ce qui avait été annoncé dans son dernier communiqué, Turenne Investissement concrétise un nouvel investissement de qualité après l'opération Menix qui avait généré une importante plus-value en avril dernier (cf. communiqué de presse du 10 avril).
Source :
Communiqué de presse, Turenne Investissement
