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Groupe Meilleurtaux, un leader français fournisseur de services financiers, Silver Lake, une société mondiale d'investissement technologique, et West Street Capital Partners VII (un fonds géré par la division Goldman Sachs Merchant Banking), a annoncé avoir conclu des négociations en vertu desquelles Silver Lake acquerrait une participation majoritaire dans le Groupe Meilleurtaux de West Street Capital Partenaires VII. La direction réinvestirait dans Meilleurtaux aux côtés de Silver Lake.
Hervé Hatt et Guillaume Autier, Président-directeur général du Groupe Meilleurtaux, ont déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de ce Meilleurtaux a réalisé ces trois dernières années, le chiffre d’affaires du groupe ayant doublé entre 2017 et 2019. Ensemble avec notre équipe exceptionnelle, nos franchisés et nos partenaires, nous avons bâti une entreprise très prospère avec une forte historique de transparence accrue et d'accès à l'écosystème des services financiers français. Alors que Meilleurtaux entame sa nouveau chapitre de croissance, nous sommes ravis d'accueillir Silver Lake, un investisseur technologique de classe mondiale avec une services et une expertise de l'industrie en ligne ainsi que de solides capacités de création de valeur, en tant que nouvel investisseur majoritaire. Ce l'investissement marque une étape cruciale pour notre entreprise, et nous sommes ravis de l'accompagner dans ce voyage. »
Christian Lucas, Co-Head of Silver Lake EMEA, a déclaré: «Meilleurtaux est une entreprise exceptionnelle avec une valeur unique proposition à travers son écosystème de clients, de partenaires de distribution et de prestataires financiers. Nous sommes très impressionnés par la façon dont Hervé, Guillaume et le reste de l'équipe ont renforcé l'entreprise et l'ont intégrée dans un système financier multicanal centrale de services avec quelque 90 millions de visites en ligne et mobiles par an dans ses différentes propriétés. Investir dans des modèles commerciaux à forte croissance, percutants et pionniers est au cœur de l'ADN de Silver Lake, et le privilège de s'associer avec cette équipe de direction comme Meilleurtaux entre dans une nouvelle phase de croissance et de création de valeur mission."
Michele Titi-Cappelli, directeur général et Alexandre Flavier, directeur exécutif de Goldman Sachs, ont ajouté : «Meilleurtaux est une plateforme exceptionnelle qui joue un rôle central dans la démocratisation de la transparence et du choix des consommateurs Écosystème des services financiers français. Nous ne pourrions être plus satisfaits du succès de Meilleurtaux sous la direction d'Hervé, Guillaume et leur équipe depuis 2017. Nous croyons fermement que Meilleurtaux est encore au début de sa croissance périple."
Fondé en 1999 et basé à Paris, France, Groupe Meilleurtaux propose une gamme large et diversifiée de services et produits financiers qui ont commencé par la comparaison de prêts hypothécaires et le courtage. Sa large suite de des solutions de haute qualité sont facilement accessibles aux consommateurs grâce à une gamme complète de solutions en ligne et mobiles de premier plan outils dont ses sites phares Meilleurtaux.com, Lecomparateurassurance.com et Meilleurplacement.com, ainsi que en tant que site Web d'informations financières MoneyVox, qui, au total, attirent un nombre leader du secteur d'environ 90 millions de visites annuelles.
Les solutions numériques primées et natives du Web de Meilleurtaux.com comprennent un ensemble de boîtes à outils innovantes centrées sur le client, comprenant des simulateurs financiers intuitifs, des calculatrices et des baromètres destinés uniquement à aider les ménages économiser de l'argent sur leurs décisions financières les plus importantes au quotidien. Le multicanal unique de l'entreprise.
Cette offre est rendue possible par le plus grand réseau français de 340 agences de courtage, offrant aux clients un niveau de service inégalé en partenariat avec un réseau leader de l'industrie de plus de 300 banques et assureurs établis qui, ensemble ont façonné la marque de confiance de Meilleurtaux pendant plus de deux décennies.
Silver Lake prévoit d’investir massivement dans la gamme de produits et le réseau de partenariats du Groupe Meilleurtaux pour aider accélérer la forte croissance des revenus organiques et inorganiques de la société dans son activité principale, les prêts hypothécaires et les prêts courtage d'assurance, ainsi que d'élargir encore son offre leader dans l'écosystème des services financiers. Lac d'Argent préservera ainsi le modèle opérationnel gagnant du Groupe Meilleurtaux tout en tirant parti de ses capacités pour accompagner gestion en la renforçant davantage.
La transaction proposée devrait être conclue au quatrième trimestre et est soumise aux approbations réglementaires et au comité d'entreprise procédures d'information et de consultation.
À partir du 1er août 2020, l’équipe de direction du groupe Meilleurtaux comprendra Guillaume Autier en tant que PDG et Thomas Kienzi en tant que CFO, avec Hervé Hatt en tant que président du conseil.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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