|
Silverfleet Capital, fonds de private equity pan-européen spécialisé dans les stratégies de Buyto-Build, est entré en phase de négociation exclusive en vue d'une prise de participation majoritaire dans la société Prefere Resins Holding GmbH (“Prefere” ou l’“Entreprise”).
Basée à Erkner, en Allemagne, l’entreprise est leader en Europe du développement, de la production et la distribution de résine phénolique et aminée, utilisées comme agent fixant dans le secteur industriel (construction et isolation). Le closing final est soumis à l’accord des autorités compétentes, et les termes de la transaction ne sont pas communiqués.
Créé dans les années 2000 à partir de sites de fabrication appartenant à Neste et Perstorp, Prefere Resin exploite aujourd’hui sept usines de production dans six pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Finlande, Pologne et Roumanie).
La société compte trois centres de R&D (Allemagne, Autriche et Finlande), quatre filiales de distribution et plus de 320 collaborateurs.
Avec une production annuelle de 320.000 tonnes, l’entreprise offre à plus de 300 clients une large gamme de produits conçus à partir de 900 formulations différentes. L’entreprise compte parmi ses clients d’importantes sociétés internationales spécialisées notamment dans la distribution de produits en bois transformé et de matériaux d’isolation.
Les produits proposés par Prefere Resin sont principalement utilisés dans les secteurs de :
• La construction : contreplaqué et bois de placage stratifié, papier imprégné/surfaces décoratives,
• L’isolation : laine de verre, laine de roche,
• Industriel : abrasifs, plaquettes de frein, produits et carburants réfractaires, filtres à air et filtres à huiles.
Une fois l’acquisition réalisée, Silverfleet aura pour objectif de conduire une stratégie de Buyto-Build qui permettra à Prefere Resin de poursuivre sa dynamique de croissance au travers de l’accélération des innovations de l’entreprise en matière de R&D, du lancement de nouveaux produits, et de l’expansion géographique notamment via l'acquisition de nouveaux clients.
Pour atteindre ces objectifs, Silverfleet s’appuiera sur la forte expérience de ses équipes dans le secteur de la chimie, largement éprouvée au travers de ses investissements dans Coventya (fabricant et distributeur de produits chimiques de spécialités), Kalle (boyaux synthétiques pour produits carnés), Aesica (façonnage pharmaceutique) et Finnish Chemicals (leader mondial dans la production de chlorate de sodium).
L’acquisition de Prefere Resin sera le huitième investissement de Silverfleet Capital dans son fonds en cours de déploiement et le troisième en Allemagne après les récents investissements dans Pumpenfabrik Wangen (fabriquant de pompes industrielles) et 7days (leader dans la distribution de vêtements professionnels destinés au secteur de la santé).
L’Entreprise est leader d'un secteur en pleine croissance dont les activités industrielles sont caractérisées par une forte demande. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Silverfleet qui consiste à accompagner des leaders de leur marché afin de leur apporter tout le soutien nécessaire dans leur phase de croissance à l’international.
« Nous sommes très enthousiaste à l’idée de travailler aux côtés de l’équipe dirigeante et de ses collaborateurs pour continuer de développer l’entreprise », déclare Klaus Maurer, Associé chez Silverfleet à Munich, qui a dirigé la transaction.
Arno Knebelkamp, CEO de Prefere Resins, ajoute: « Mes collègues et moi-même sommes ravis d’avoir trouvé en Silverfleet un partenaire pan-européen pour notre prochaine phase de croissance. Silverfleet a déjà réalisé de beaux investissements en Europe dans le secteur de la chimie et affiche un historique impressionnant d’entreprises s’étant fortement développées à l’international. Nous sommes impatients d’entamer notre collaboration. »
L’équipe de Silverfleet ayant réalisé cette transaction est constituée de Klaus Maurer, Benjamin Hubner, Jennifer Regehr, Jan Kux and Guntram Kieferle, du bureau de Munich de Silverfleet Capital.
A propos de Prefere Resins :
Prefere Resins est l’un des leaders dans la production de résines phénoliques et aminées en Europe.
L’entreprise est basée à Erkner, proche de Berlin, et exploite sept sites de production dans six pays européens. Alliant sécurité et prix relatifs peu élevés, les résines phénoliques font partie des thermo fixants les plus fréquemment utilisés dans de nombreux secteurs d’activité, et notamment dans la construction, les matériaux isolants, et dans l’industrie (automobile, ingénierie mécanique).
Avec 320 collaborateurs, l’entreprise produit chaque année plus de 300 000 tonnes de résines phénoliques et aminées et additifs, pour un chiffre d’affaires de 223 millions d’euros en 2017.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
|
