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Spécialiste des produits de préparation et de traitement de surface destinés à l’aéronautique, Socomore réalise sa quatrième opération de capital-développement pour un montant total de 53,5 M€.
CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11 et actionnaire leader depuis 2011, et RAISE, nouvel investisseur, souscrivent à parité à une augmentation de capital de 40 M€ du holding du président du groupe, Frédéric Lescure.
ACE Management, actionnaire depuis 2013, et Bpifrance, investisseur entrant, renforcent également les moyens du groupe à hauteur de 13,5 M€. Le Groupe reste contrôlé majoritairement par Frédéric Lescure.
Basé à Vannes (56), le groupe Socomore, qui prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2018 et emploie 250 personnes, se donne les moyens d’atteindre une taille critique de rang mondial au service de l’aéronautique, en renforçant son développement international notamment vers
l’Amérique du Nord et l’Asie.
Créé en 1972, le groupe Socomore conçoit, fabrique et commercialise des spécialités chimiques pour la préparation, la protection, le traitement et le contrôle des matériaux métalliques ou composites utilisés pour les avions de nouvelle génération (fuselage, éléments de motorisation...) et les satellites. Engagée en 1999, l’internationalisation a conduit à la constitution d’un groupe de 19 filiales et de 6 unités de fabrication à travers le monde, implantées en France, en Irlande, aux USA, au Canada, au Brésil et en Chine.
Le groupe réalise 63 % de son chiffre d’affaires hors de France.
Dans un contexte de consolidation mondiale des fournisseurs de produits chimiques homologués pour l’aéronautique, Socomore mise sur une double stratégie de développement par croissance externe et organique, prioritairement aux USA, mais aussi sur la diversification de son portefeuille d’activités.
Le tour de table de la nouvelle opération financière s’organise comme suit :
- CM-CIC Investissement réinjecte 20 M€ portant son exposition à 26,3 M€ post opération ;
- RAISE investit 20 M€ ;
- Le fonds Aerofund III géré par ACE Management conserve son exposition autour de 10 M€ ;
- Bpifrance entre dans le tour de table avec 3,5 M€.
« Je me réjouis de la confiance renouvelée de CM-CIC Investissement et d’ACE Management et les remercie d’avoir su élargir le cercle des investisseurs, avec RAISE et Bpifrance », explique Frédéric Lescure, P-dg. « Cette 4ème levée de fonds va nous permettre, d’investir dans notre outil de production et financer nos acquisitions à venir, afin d’accompagner l’incroyable « ramp’up » de nos clients et relever les défis économiques associés ».
« Partenaires historiques de Socomore pour structurer une plateforme mondiale sur un marché de niche de 2Mds d’euros très disputé par les multinationales, nous sommes heureux de pouvoir conduire cette nouvelle opération de capital-développement aux côtés d’une équipe dirigeante de qualité, soudée et très complémentaire qui a su piloter sans discontinuer la croissance de cette entreprise, l’amenant de 3 M€ à 65 M€ de chiffre d’affaires en 20 ans », ajoute Badri Ben Grine, Directeur chez CM-CIC Investissement. « L’avenir laisse entrevoir une visibilité de 10 ans de production, pour mener à bien des projets de croissance sur un marché du transport aérien et de la construction aéronautique en croissance ».
« Chez RAISE, nous accompagnons de belles histoires de croissance françaises, menées par des équipes de talent. C’est précisément ce qui définit le projet de Socomore. Aujourd’hui, grâce à cette opération structurante, nous sommes fiers de soutenir le management dans la réalisation et l’accélération de leurs ambitieux projets de développement », commente Alexandre Gontcharov, Directeur de Participations chez RAISE.
« Nous sommes très fiers du parcours réalisé par Frédéric Lescure et toutes ses équipes depuis notre entrée au capital en 2013 et très heureux de participer à cette nouvelle levée de fonds. Cette opération illustre également la capacité d’ACE Management à accompagner les entreprises stratégiques industrielles dans toutes les phases de leur développement, à l’instar des réinvestissements récemment réalisés au sein des groupes Rafaut, Nexteam et Duqueine », déclare Delphine Dinard, Partner d’ACE Management.
Jean-Marie Fougeray, Directeur d’investissement de Bpifrance, complète : « Nous sommes heureux d’entrer au capital de Socomore que nous accompagnons depuis plusieurs années. Membre de notre accélérateur PME avant de rejoindre la dernière promotion de notre accélérateur ETI, Socomore portera plus haut les couleurs de la French Fab à l’international grâce à cette opération. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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