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SODICA ECM MID-CAPS, accompagné par la CRCA Alpes Provence, conseille ARTEA dans son émission d'obligations convertibles
14 octobre 2014 à 10h47 par Johann NAVARRO, Pascal RENAULT, CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS


Johann NAVARRO Pascal RENAULT
CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS

12 place des Etats-Unis
92127 MONTROUGE Cedex

Tél : 01 43 23 24 24

Contact (s) :
Vincent RIBEREAU-GAYON,
Didier LENZ

Le 30 juillet 2014, Artea a annoncé le succès de sa première levée de fonds en bourse, qui a été réalisée sous la forme d'OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes).

Les obligations, au taux annuel de 6 %, sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris.

L’opération a été conseillée par SODICA ECM mid-caps et placée par Invest Securities en qualité de Chef de file. Elle a permis de lever un montant de 14 millions d’euros.

Le produit de cette émission d’OCEANE va permettre à Artea de financer la part de capitaux nécessaire pour conserver en patrimoine plusieurs actifs immobiliers.

Artea se positionne comme l’un des leaders de l’immobilier de bureaux de 3ème génération grâce à des immeubles qui produisent plus de 100 % de leurs besoins énergétiques et avec une offre de services innovante comme le co-voiturage, la restauration, la conciergerie ou le co-working.

Après avoir réalisé en 2009 le premier immeuble à énergie positive en région PACA (le 2ème en France), Artea a conçu et développé dès 2011 le premier parc tertiaire nouvelle génération BBC à énergie positive.
Depuis sa création, Artea a ainsi livré 100 000 m² de bureaux dont plus de 35 000 m² ont été conservés en patrimoine. Le groupe détient aujourd’hui un patrimoine immobilier de 96 M€.

Pour en savoir plus : http://ca-sodica.com


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A propos de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS :

CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières.
CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.


La fiche complète de CRÉDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS




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