Cette opération a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, en mars 2014, la société Cottin Frères a initié une offre publique de rachat de ses propres titres (OPRA). A l’issue de cette première offre publique et de la réduction de capital ayant suivi, les membres du concert majoritaire détenaient plus de 91 % du capital de Cottin Frères et 95 % des droits de vote.
Ainsi, l’actionnaire de contrôle, la Société Civile Louis Cottin, a pu, dans un second temps, lancer une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (OPR-RO) sur le solde des actions. Cette deuxième offre publique a rencontré un vif succès permettant aux membres du concert majoritaire de détenir plus de 97 % du capital de la société et de pouvoir radier les actions Cottin Frères de la cote et de mettre en œuvre le retrait obligatoire le 12 juin 2014.
SODICA ECM mid-caps a conseillé Cottin Frères et la Société Civile Louis Cottin dans le cadre de ces opérations, et le Crédit Agricole Champagne Bourgogne a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l’OPRA puis de l’OPR-RO.
CA MIDCAP ADVISORS est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière, et de conseil en transactions agroalimentaires, viticoles et immobilières.
CA MIDCAP ADVISORS intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et filiales du groupe Crédit Agricole.
L'objectif est de rassembler des entreprises, élus, institutionnels, ONG et experts pour contribuer au débat public et accélérer le développement économique de divers secteurs d'activité
