|
(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 150 millions d'euros destinée à financer sa croissance sur les marchés de l'électronique et de l'énergie.
L'opération sera réalisée via l'émission de 33,3 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 4,5 euros, une émission susceptible d'être portée à 40,4 millions d'actions.
En cas d'exercice en totalité des instruments financiers à terme exerçables ou convertibles, le montant de l'opération pourrait atteindre 182 millions d'euros.
Par rapport au cours de clôture de l'action Soitec hier soir, à savoir 7,9 euros, le prix de souscription fait apparaître une décote de 43%, avec une décote de 35,5% par rapport au cours théorique ex-DPS.
Chaque actionnaire se verra en effet attribuer un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action détenue, sachant que huit DPS permettront de souscrire à trois actions nouvelles.
La période de souscription commencera le 1er juillet pour se terminer le 12 juillet inclus.
Dans le détail, le FSI s'est d'ores et déjà engagé à exercer l'intégralité des droits préférentiels de souscription acquis auprès d'André-Jacques Auberton-Hervé, le PDG de Soitec, actionnaire à hauteur de 6,9%.
Le japonais Shin-Etsu Handotaï, actionnaire à hauteur de 5% du capital, s'est lui aussi engagé à céder l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription au FSI.
Sur la base de la valeur théorique du droit préférentiel de souscription, le FSI détiendrait individuellement 2,7% du capital à l'issue de l'opération.
Soitec rappelle que les fonds levés doivent contribuer au financement des investissements nécessaires à son développement dans les secteurs de l'énergie solaire dits 'CPV' (photovoltaïque) et 'LED' (diodes électroluminescentes), tout en maintenant la position de trésorerie nette 'à des niveaux satisfaisants'.
Soitec avait déclaré le mois dernier viser un effort d'investissement cumulé d'environ 250 millions d'euros - hors éventuelles opérations de croissance externe - dont un décaissement de 100 millions d'euros sur le seul exercice 2011-2012.
Dans son communiqué, le groupe explique souhaiter conserver une flexibilité financière suffisante pour pouvoir continuer à saisir des opportunités de croissance externe.
La cotation des actions Soitec était suspendue depuis ce matin à la demande de l'AMF dans l'attente d'un communiqué. A 12h00, les titres du spécialiste du SOI ne recommençaient toujours pas à coter.
Par ailleurs, le groupe confirme l'annonce de perspectives favorables sur les marchés électroniques pour l'exercice 2011-2012 du fait de la montée en puissance de ses ventes de plaques en 300 mm.
Copyright (c) 2011 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Autres articles sur l'opération :
| Toute l'actualité de : | - SOITEC
|
|
