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Un consortium, composé d’Andera Partners, via son fonds WINCH Capital 4, et d’Omnes, via son fonds Omnes Croissance 4, prend une participation majoritaire dans le groupe SPHEREA, aux côtés de son management et de ses actionnaires financiers historiques (ACE Management via Aerofund III et IRDI-SORIDEC Gestion, via la SCR IRDI).
Depuis sa sortie et son indépendance capitalistique du groupe Airbus, SPHEREA, créé en 1965, poursuit sa trajectoire de croissance avec pour ambition de devenir leader européen puis mondial de solutions technologiques de tests permettant la disponibilité et la sécurité des systèmes critiques pour ses clients civils ou militaires.
SPHEREA propose des solutions technologiques modulaires sur l’intégralité du cycle de vie des systèmes électroniques. Intégrateur reconnu sur le marché, en ayant développé une large offre de produits dédiés aux tests électroniques, comme les bancs de test automatiques ATEC Series, utilisés dans la maintenance de la plupart des appareils Airbus et Boeing, le groupe s’appuie sur la synergie de ses expertises métiers dans les domaines de l’électronique, de l’hyperfréquence, de l’optronique, et de l’électronique de puissance. Depuis sa sortie en 2014 du groupe Airbus, SPHEREA se diversifie dans les secteurs de l’énergie et du ferroviaire.
Plus de 600 clients fidèles dans le monde, grands acteurs de l’aéronautique et de la défense (Airbus, Dassault, Honeywell, Lufthansa Technik, la DGA, Nahema, Thales, Comac), de l’énergie (EDF, Schneider Electric, RTE), ou du ferroviaire (SNCF, Alstom) accompagnent la dynamique de développement du groupe.
SPHEREA a généré près de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, dont environ la moitié à l’export (50 pays), et emploie plus de 600 personnes en France, Allemagne, Royaume-Uni, EtatsUnis, et en Asie.
L’objectif de cette opération est de permettre à SPHEREA de franchir une nouvelle étape dans son développement reposant notamment sur les axes stratégiques suivants :
- Elargir son offre technologique : en particulier, le développement de solutions de maintenance prédictive, d’anticipation de diagnostics, d’aide à la décision, des moyens de tests sol portatifs, de la maintenance embarquée, et de la simulation ;
- Renforcer son positionnement sur de nouveaux marchés (l’énergie et le ferroviaire) en s’appuyant sur son expertise historique en aéronautique ;
- Accélérer son développement international (notamment en Asie et aux Etats-Unis) et intensifier sa politique d’acquisitions stratégiques en France et en Europe.
Christian Dabasse, CEO et Président de SPHEREA : « Notre raison d’être est d’amener la fiabilité et la sécurité des systèmes critiques de nos clients, nous intervenons là où la vie humaine est en jeu. La recherche et l’innovation sont des axes primordiaux dans un monde en évolution et en changement de paradigme. Nos nouveaux partenaires financiers nous permettront de mettre en œuvre un élargissement de notre offre au travers d’une R&D accrue répondant à ces enjeux, ainsi qu’une politique de croissance externe ambitieuse, aussi bien en France qu’à l’étranger, sur des métiers connexes ou sur de nouvelles technologies en ligne avec notre mission. Je remercie tout particulièrement Thierry Letailleur qui en 2014, en qualité de Président d’ACE Management et de l’IRDI, a bien voulu m’accompagner dans la création de SPHEREA et nous permet aujourd’hui d’entrer dans une nouvelle phase de développement. »
Antoine Le Bourgeois et Pierre-Yves Poirier, Directeurs associés chez Andera Partners : « Le management a su nous convaincre de la solidité des métiers historiques du Groupe et du potentiel de nouveaux développements technologiques dans les années à venir. De plus, le Groupe SPHEREA s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de notre fonds WINCH Capital 4, qui a vocation à accompagner le changement d’échelle d’acteurs leaders sur leur marché. »
Stéphane Roussilhe, Directeur associé chez Omnes : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de management dans le développement de SPHEREA sur son core business mais également à l’aide de croissances externes en France et à l’international. Cette thèse d’investissement reflète parfaitement la stratégie de notre fonds Omnes Croissance 4. »
Thierry Letailleur, Président du directoire, et Delphine Dinard, Partner, chez ACE Management : « Nous sommes ravis de participer à cette opération emmenée par Andera et Omnes qui nous permet de poursuivre l’accompagnement du groupe SPHEREA, engagé il y a 5 ans. Nous sommes très fiers du parcours réalisé par Christian Dabasse et toutes ses équipes. Cette opération illustre également la capacité d’ACE Management à accompagner les entreprises stratégiques industrielles dans toutes les phases de leur développement, à l’instar des réinvestissements récemment réalisés au sein les groupes Duqueine, Nexteam, Rafaut et Socomore. »
Marc Bres-Pintat, Directeur de participations chez IRDI-SORIDEC Gestion : « Après avoir accompagné Christian Dabasse et ses équipes lors du spin off réussi du groupe Airbus, IRDISORIDEC Gestion a souhaité s’inscrire dans cette nouvelle opération capitalistique visant à apporter à SPHEREA les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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