Starwood Capital a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue d'acquérir la majorité de Groupe Taittinger, ainsi que de la Société du Louvre. L'opération valorise à 2,6 MdEUR le groupe Taittinger. Ses principaux actionnaires, la famille Taittinger, la CNP (Groupe Albert Frère) et la Société Foncière Financière et de Participation (Famille Peugeot) ont accepté de céder leurs parts dans les deux holdings qui vont faire l'objet d'un maintien de cours et d'une OPA, vraisemblablement à l'automne. Un prix de 336,24 EUR sera offert par action Groupe Taittinger, tandis que les minoritaires de la Société du Louvre se verront proposer 147,06 EUR. Dans les deux cas, le prix offert est inférieur au dernier cours de Bourse, mais la prime était déjà largement intégrée. Starwood Capital devrait céder prochainement la division Champagnes (Taittinger étant le sixième acteur mondial). La famille Taittinger, dont une partie souhaite participer à la reprise, devrait être consultée. Plusieurs candidats se sont manifestés. Les plus en vue sont le Crédit Agricole du Nord-Est, en partenariat jusque-là avec Eurazeo, Pernod Ricard, qui pourrait dégager des synergies avec les marques trouvées dans la corbeille d'Allied-Domecq, et Roederer. Les analystes estiment entre 500 et 700 MEUR la valeur de ces actifs, qui, selon les calculs de l'un d'eux, auraient été valorisés à 585 MEUR par Starwood. Pour le reste, le projet du fonds, qui est soutenu par Citigroup et Euro Hypo, semble être de développer l'hôtellerie pour l'essentiel dans son périmètre actuel, même si quelques grands établissements pourraient être vendus. La firme américaine Greenwich, qui gère un portefeuille immobilier estimé à plus de 7 MdUSD, a fait sa réputation en transformant un portefeuille d'investissements en difficulté en un groupe hôtelier pesant plus de 15 MdUSD, Starwood Hotels & Resorts Worlwide, détenteur des marques Sheraton, Westin, W ou St. Regis.