Succès de l'augmentation de capital de SOITEC
21 juillet 2014 à 12h31
Soitec a annoncé vendredi après la clôture le succès de l`augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 25 juin dernier. Le produit brut de cette opération s`élève à 83.108.467 euros et se traduit par l`émission de 51.942.792 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60 euro.
La demande totale pour cette augmentation de capital s`est élevée à environ 199 millions d`euros, soit un taux de souscription de 239,29 %. 48.375.426 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 93,13% des actions nouvelles à émettre.
La demande à titre réductible a en outre porté sur 75.916.161 actions nouvelles, représentant environ 146,15 % des actions à émettre, et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 3.567.366 actions nouvelles.
A l`issue de cette opération conduite et garantie par Natixis en qualité de Coordinateur Global, seul Chef de File et seul Teneur de Livre, BPIfrance Participations et le groupe familial Auberton-Hervé détiendront respectivement 9,81 et 3,25 % du capital de Soitec.
Son produit permettra de renforcer la situation financière et la position de trésorerie de Soitec afin d`assurer son fonds de roulement, mais aussi de répondre principalement à la montée en puissance de la production industrielle des produits FD-SOI dans le domaine de l`électronique grand public, et subsidiairement la production industrielle des modules CPV destinés à l`équipement de ses projets de fermes solaires.
Enfin, concernant le secteur de l`électronique, l`accroissement de la trésorerie disponible permettra de renforcer la capacité financière du groupe vis-à-vis des grands donneurs d`ordre du secteur et de disposer de la flexibilité lui permettant de financer des contrats avec ces derniers (notamment les investissements de capacité requis) dans le cadre de la montée en puissance du FD SOI, attendue pour le courant de l`année civile 2015.
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