TF1 et Saban, seuls en cours pour la reprise des actifs de Kirch Media
Dimanche 31 janvier 0304
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TF1 (CA 2002 : 2,7 MdEUR, capitalisation boursière : 4,3 MdEUR) et le milliardaire israélo-américain Haïm Saban sont maintenant les seuls candidats à la reprise des actifs de Kirchmedia. Le groupe de presse Bauer a décidé cette semaine de ne pas surenchérir sur l'offre de M. Saban. Les principaux actifs du groupe de médias allemand sont constitués par une participation de 52,5% dans le groupe de TV ProSiebenSat.1 et d'une librairie de programme. Selon les Echos, l'offre de Saban-TF1 prévoirait un investissement immédiat de 700 MEUR en cash : 200 MEUR pour la reprise du catalogue de films (qui comprend par ailleurs 1,2 MdEUR de dette) et 500 MEUR pour le rachat de 36 % des actions de ProsiebenSat1. Pour acquérir les 16,5 % restants, bloqués en vertu d'accords avec le groupe Axel Springer, qui détient 12% de l'ensemble des chaînes de télévision, il faudrait compter environ 250 MEUR, auxquels devraient s'ajouter 300 MEUR afin de recapitaliser ProsiebenSat1, endetté pour 750 MEUR. TF1 avait indiqué fin février qu'il n'était prêt à investir qu'entre 350 à 400 MEUR (financés par augmentation de capital) dans l'opération.
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