|
La plateforme exclusivement numérique de pointe de Wealthfront, adaptée aux investisseurs aisés de la prochaine génération, accélérera les ambitions de croissance d'UBS aux États-Unis.
UBS et Wealthfront, un fournisseur de gestion de patrimoine automatisé leader du secteur au service de la prochaine génération d'investisseurs, ont signé un accord par lequel UBS acquerrait Wealthfront dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. Grâce à cette acquisition, UBS accélérera ses ambitions de croissance aux États-Unis, élargira la portée de l'entreprise auprès des investisseurs fortunés et élargira sa distribution et ses capacités.
Avec plus de 27 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 470 000 clients aux États-Unis, la plateforme de pointe primée de Wealthfront aide les clients à gérer facilement leur patrimoine en leur donnant accès à des capacités de planification financière, à des services bancaires et à des solutions de gestion des investissements. . Suite à la transaction, Wealthfront et ses clients bénéficieront d'un accès aux principales capacités de gestion de patrimoine d'UBS, y compris le meilleur leadership éclairé du Chief Investment Office d'UBS, une empreinte mondiale inégalée et une large gamme de produits et services.
« L'ajout des capacités et de la clientèle de Wealthfront à notre écosystème d'investissement mondial renforcera considérablement notre capacité à développer nos activités aux États-Unis », a déclaré Ralph Hamers, directeur général du groupe UBS. « Wealthfront complète notre activité principale aux États-Unis en fournissant une gestion de patrimoine aux investisseurs fortunés et très fortunés grâce à des relations de confiance avec des conseillers financiers, et renforcera notre ambition à long terme de fournir une solution de gestion de patrimoine évolutive et numérique aux personnes aisées. investisseurs. »
Wealthfront se concentre principalement sur les investisseurs de la génération Y et de la génération Z, un segment de clientèle avec un potentiel de croissance domestique important. Avec plus de 130 millions d'investisseurs rien qu'aux États-Unis, la génération Y et la population de la génération Z constituent ensemble un segment à forte croissance qui détiendra une part croissante de la richesse mondiale. Alors qu'UBS cherche à établir et à développer des relations avec d'autres clients fortunés, les capacités de Wealthfront deviendront le fondement de sa nouvelle offre numérique qui comprendra également l'accès à des conseils humains à distance. En outre, Wealthfront élargira l'offre existante d'UBS par le biais du Wealth Advice Center de la société, qui se concentre sur les principaux clients fortunés, et de son activité Workplace Wealth Solutions, qui travaille avec les employés des entreprises clientes sur la participation à des plans d'actionnariat, l'éducation financière et les programmes de retraite.
"Le partenariat avec UBS permettra à Wealthfront d'offrir à nos clients des services à valeur ajoutée supplémentaires et une recherche de pointe qui contribuera à accélérer notre vision de rendre la croissance de la richesse délicieusement facile", a déclaré David Fortunato, directeur général de Wealthfront. « Nous ne pourrions être plus heureux d'avoir trouvé un partenaire stratégique qui a la même vision que nous de la puissance de la technologie. Nous sommes impatients de fournir nos services à encore plus d'investisseurs de la génération Y et de la génération Z. »
Les clients existants de Wealthfront ne verront aucun changement immédiat dans leur expérience et peuvent s'attendre à bénéficier de l'étendue des produits, des services et du capital intellectuel d'UBS. Les clients continueront d'avoir accès à des placements automatisés et à une planification financière personnalisée, ce qui leur permet de lier et de consulter des comptes externes afin de mieux adapter les services à chaque client. En plus des services d'investissement, les clients continueront également d'avoir accès aux services bancaires de Wealthfront, y compris les prêts adossés à des titres, les transferts instantanés vers des comptes d'investissement, le dépôt direct, le paiement de factures et les services de transfert.
Wealthfront deviendra une filiale à 100 % d'UBS et fonctionnera comme une entreprise au sein d'UBS Global Wealth Management Americas. La transaction devrait actuellement être finalisée au second semestre 2022, sous réserve de conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires.
UBS Investment Bank agit en tant que conseiller financier d'UBS et Sullivan & Cromwell agit en tant que conseiller juridique. Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif de Wealthfront et Fenwick & West agit en tant que conseiller juridique.
À propos d'UBS :
UBS réunit l'écosystème mondial de l'investissement, où les gens et les idées sont connectés et où les opportunités se concrétisent, et fournit des conseils et des solutions financières aux clients fortunés, institutionnels et entreprises du monde entier, ainsi qu'aux clients privés en Suisse. UBS propose des solutions d'investissement, des produits et un leadership éclairé, est le premier gestionnaire de patrimoine mondial, fournit une gestion d'actifs à grande échelle et diversifiée, des capacités de banque d'investissement ciblées et des services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Suisse. L'entreprise se concentre sur les entreprises qui ont une position concurrentielle solide sur leurs marchés cibles, sont efficaces en termes de capital et ont une croissance structurelle à long terme attrayante ou des perspectives de rentabilité.
À propos de Wealthfront :
Wealthfront intègre des services d'investissement et bancaires pour faciliter la constitution d'un patrimoine à long terme. Grâce à la puissance de l'automatisation, la société propose des produits personnalisés pour aider les investisseurs sophistiqués et nouveaux à apprendre, à réduire les coûts et à accroître leur patrimoine. Wealthfront est l'une des applications financières les mieux notées de l'App Store d'Apple et a été nommée meilleur robot-conseiller et meilleur compte de gestion de trésorerie par NerdWallet et Investopedia. La société supervise actuellement 27 milliards de dollars pour plus de 470 000 clients aux États-Unis.
Source : Communiqué de presse
|
