LONDRES, MUNICH et PARIS, May 29, 2012 /PRNewswire/ --

Lorentz, Deschamps & Associés (LD&A), basée à Paris et Londres et Jupiter Capital Partners, basée à Munich, deux boutiques européennes leaders dans le conseil financier pour les secteurs technologiques, annoncent le rapprochement de leurs activités respectives. Les deux sociétés vont mutualiser leurs opérations et mettre à profit leur expertise sectorielle ainsi que leur couverture commerciale sous la marque conjointe « LD&A Jupiter ». A partir de ses implantations à Londres, Munich et Paris, LD&A Jupiter intervient dans l'ensemble de l'Europe. Elle y met en oeuvre, au profit des entreprises innovantes et des investisseurs, particulièrement dans le domaine numérique, sa capacité à créer de la valeur par des opérations de fusions, d'acquisitions, de consolidation, de cessions ainsi que de levée de capitaux en fonds propres ou en dette.

Les associés fondateurs des deux sociétés, Francis Lorentz et Marc Deschamps pour LD&A, Ralf Philipp Hofmann et Julian Ostertag pour Jupiter, partagent une vision commune du marché et une confiance commune dans l'accélération de la création et de la croissance d'activités innovantes en Europe. En effet les mutations technologiques, « cloud computing », Internet mobile, réseaux sociaux, « big data », ou télévision connectée, nourrissent actuellement une nouvelle vague d'innovations de rupture, similaire à celle suscitée par le développement de l'Internet dans les années 90.  Les entreprises européennes, qui bénéficient de l'atout que  représente une population d'ingénieurs hautement qualifiés, sont engagées dans des stratégies à portée mondiale : croissance internationale de start-ups très créatives ; développement par fusions-acquisitions internationales  d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; enrichissement par les grandes entreprise de leur  portefeuille de technologies par des acquisitions externes. Ces évolutions ne peuvent que s'accompagner d'une croissance et d'une internationalisation des besoins de conseil en matière de financement, de croissance externe, de rapprochements ou encore de stratégies de sortie.

Avec plus de 25 collaborateurs à Londres, Munich et Paris, des alliances avec des  banques d'affaires partenaires aux Etats-Unis (côte Ouest et côte Est), ainsi qu'en Inde et en Chine, LD&A Jupiter occupe une position exceptionnelle dans ce marché très actif : spécialiste des secteurs de haute technologie, LD&A Jupiter s'appuie sur des collaborateurs qui combinent expériences et savoir-faire industriels et financiers  ; elle offre à ses clients d'une part la surface et le professionnalisme d'un leader européen d'autre part la flexibilité, la créativité et la proximité d'équipes de taille limitée.

Depuis leur création en 2004 et en 2007, respectivement, LD&A et Jupiter Capital Partners ont toutes deux réalisé de nombreuses opérations internationales de référence pour des entreprises des secteurs du Logiciel, des Télécommunications, de l'Internet, de l'Electronique, des Media Digitaux des Jeux vidéo, du CRM, des Cleantechs, etc… Ces réalisations ont été conduites en collaboration avec  un réseau de plus de 250 fonds de capital-risque, family offices et fonds d'investissement corporate en Europe et dans le monde.

On peut notamment citer :

• Conseil financier de Chillingo (GB),  éditeur de jeux mobiles, dans la cession à Electronic Arts (USA)
• Conseil financier de La Poste (F), pour le lancement d'un MVNO conjointement avec l'opérateur SFR, et l'acquisition de Debitel
• Conseil financier d'Intershop Communications (All.), éditeur de solutions e-commerce, pour la cession en secondaire et l'augmentation de capital avec GSI Commerce, Inc. (USA)
• Conseil financier de Sohomint (All.), éditeur de portails internet thématiques, pour la cession d'une participation majoritaire à Axel Springer (All.)
• Conseil financier de SCM MicroSystems (USA/All.), fournisseur de solutions d'identification RFID,  dans la fusion avec  Bluehill ID (CH) pour former Identive Group
• Conseil de DFJ Esprit (GB) pour  l'augmentation de capital et l'investissement en secondaire de €20m par DFJ Esprit, Alven Capital et FSI dans Qosmos (FR), technologie d'intelligence réseau
• Conseil financier d' Identive Group (USA/All.),  dans l'acquisition d'une participation majoritaire de solutions de paiement
• Conseil financier de Backelite (FR), fournisseur de technologies de m-commerce et m-media, pour la cession à Prosodie/Capgemini (F)
• Conseil financier de Damilo (FR), société de services informatiques, pour la cession à  Manpower (USA)
• Conseil financier de ProSiebenSat.1 (All.) pour la cession à billiger.de (All.)
• Conseil financier de Mendix (NL), éditeur PaaS d'applications d'entreprise, pour  l'augmentation de capital de 9m€ auprès de Prime Ventures and HENQ Invest
• Conseil financier d'adnologies (All.), éditeur de solutions de retargeting, pour l'augmentation de capital avec ViewPoint Capital Partners (All.)

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site http://www.ldajupiter.com