Vers une OPA de SOLUNI sur CNIM, mais pas de retrait.
02 juillet 2014 à 10h33
Soluni, le holding de la famille Dmitrieff qui est aussi le premier actionnaire des Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM) avec 27,4% du capital, a reçu de la part de la Compagnie nationale de navigation (18,7% des parts) et de Martin GmbH (10,2%) des engagements de cession “fermes et irrévocables” de leurs participations. Le prix : 110 euros par action, coupon 2013 de cinq euros attaché. A terme, Soluni franchira le seuil des 30% du capital et sera donc dans l'obligation réglementaire de lancer une OPA sur le solde des parts dans les mêmes conditions. Cependant, le retrait obligatoire du titre n'est pas envisagé à ce stade par Soluni.
Après avoir grimpé jusqu'à 115 euros ce matin, l'action CNIM se tasse ce midi à la Bourse de Paris de 0,6% à 106,3 euros dans un volume.
Le conseil de surveillance de CNIM a sera réuni demain 2 juillet.
Dans le détail, Soluni a conclu un accord de rachat des participations de deux autres grands actionnaires du groupe au prix de 110 euros par action avec le coupon 2013 de cinq euros attaché, soit 105 euros hors dividende.
Lorsque le rachat des deux blocs sera concrétisé, la réglementation boursière française imposera à Soluni de lancer une OPA sur le solde du capital qu'elle ne détient pas encore “au même prix que le prix de cession des blocs CNN et Martin GmbH”.
“Le prix de l'offre serait réduit du montant de toute distribution payé par CNIM avant le terme de l'offre publique d'achat”, précise Soluni. Rappelons qu'au titre de 2013, un dividende de cinq euros par action a été voté lors de l'assemblée générale du 21 mai dernier et sera mis en paiement à compter du 2 juillet.
Cependant, Soluni n'envisage pas de demander le retrait obligatoire de l'action CNIM à l'issue de l'offre.
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