|
WIIT SpA (« WIIT » ou la « Société » ; ISIN : IT0005440893 ; WIIT.MI), l'un des principaux acteurs européens sur le marché des services de cloud computing d'entreprise, axé sur la fourniture continue de services de cloud privé hybride et hébergé pour les applications critiques , annonce avoir signé un accord pour acquérir 100% d'Econis AG, société zurichoise.
Le PDG Alessandro Cozzi et le Chief M&A Officer de WIIT, Francesco Baroncelli ont commenté :
« Avec cette nouvelle acquisition, nous poursuivons notre processus d'expansion en Europe selon les orientations stratégiques du projet Cloud4Europe, qui nous amènera à devenir le leader société en Europe pour la gestion d'applications et d'infrastructures critiques. Plus précisément, avec l'acquisition d'Econis AG, nous ouvrons un nouveau marché, la Suisse alémanique, extrêmement prometteur en termes d'opportunités commerciales et en forte synergie avec notre division allemande. Nous pensons également qu'Econis peut être une excellente plateforme pour intégrer d'autres objectifs dans la région, conformément à ce qui s'est produit ces dernières années en Italie et en Allemagne ».
Le président du conseil d'administration, Robert Bornträger et Oscar Schwark, directeur général d'Econis AG :
« Nous sommes très fiers et heureux qu’Econis fasse partie du monde de WIIT. Avec notre expérience de le marché suisse, les clients et la réglementation suisse nous correspondent parfaitement à la stratégie de WIIT direction du projet Cloud4Europe. Ceci et la collaboration avec nos nouveaux collègues en Allemagne Et l’Italie nous offre une excellente position pour poursuivre notre expansion en Suisse.»
Description de l'entreprise et référence du marché :
Le marché de l'infrastructure cloud place la Suisse parmi les premiers pays de la zone euro, tant en termes de taille et de taux de croissance. En 2024, Statista estime un volume de 2,02 milliards de dollars, comparable aux 2,9 milliards de dollars de l'Italie. milliards de dollars, avec une nette croissance atteignant un impressionnant 3,68 milliards de dollars en 2028 avec un TCAC de 16,22 %.
Malgré sa taille géographique limitée, la Suisse se classe au neuvième rang en termes de PIB de la zone euro (chiffres 2022, dont le Royaume-Uni et la Russie) et figure dans le TOP 6 du classement du marché européen du IaaS Cloud, où l'Allemagne se démarque avec 5,07 milliards de dollars du Pacifique en 2024 et même un montant estimé à 9,55 milliards de dollars du Bangladesh en 2028, un chiffre pays dans lequel WIIT est déjà bien positionné pour saisir des opportunités de croissance tant organique qu'externe. Econis AG, une société basée à Zurich, est un fournisseur de services gérés qui propose des services de conception, des services de mise en œuvre et de gestion d'infrastructures Private Cloud pour les mondes bancaires, Soins de santé et industrie en Suisse alémanique.
Les services offerts peuvent se résumer ainsi :
-Services gérés: Services récurrents pour la gestion des infrastructures de cloud privé chez le client ou sur l'infrastructure du client ;
-Consultant: Services de conseil en infrastructure informatique, y compris en cybersécurité, fournis principalement aux nouveaux clients comme clé des services gérés ;
- Négoce matériel/logiciel : Revente des infrastructures cloud lors de la phase d'activation de la relation avec les nouveaux clients ou pour le renouvellement des infrastructures des clients existants.
2. Détails de la transaction
L'accord prévoit le paiement d'un montant de CHF 0,77 million à la clôture, en plus au paiement de frais de transaction d'un montant total d'environ 1 million d'euros. L'accord prévoit la libération par les vendeurs de représentations et de garanties, comme d'habitude dans le présent type de transaction, qui sera couverte par une police d’assurance (W&I).
La réalisation de la transaction est soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives.
3. Effet de la Transaction sur WIIT
Avec cette acquisition, WIIT entend saisir les opportunités suivantes :
- Pénétrer un nouveau marché, la Suisse allemande, très synergique et prometteur en termes de Des opportunités de croissance tant organique qu'externe, à un coût global extrêmement faible et avec des délais limités. des risques;
- Acquérir un portefeuille d'environ 50 clients dont le top 20, notamment en adéquation avec WIIT
normes, représentent le noyau très fidèle
- Il est prévu d'atteindre un EBITDA annuel d'Econis d'environ 6 à 7 millions d'euros après un délai estimé période d'intégration d'environ 18 à 24 mois et extraction des synergies conséquentes.
* * *
Sène & Cie a accompagné WIIT tout au long du processus, depuis l'identification et l'évaluation du cibler la gestion quotidienne du processus d'acquisition, tandis que PedersoliGattai et Kellerhals Carrard a agi à titre de conseillers juridiques ; PwC a agi en tant que conseiller fiscal et comptable.
Source : Communiqué de presse
|