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WonderFi Technologies Inc. ( NEO : WNDR ; OTC : WONDF , WKN : A3C166 , FTX :WNDR) (la « Société » ou « WonderFi ») a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Coinberry Limited (« Coinberry »), l'une des principales plateformes d'échange d'actifs cryptographiques au Canada et le premier courtier en cryptographie agréé pure-play au Canada. L'annonce de l'acquisition proposée intervient peu de temps après la clôture, le 24 mars , de l'acquisition par WonderFi de Bitbuy, le premier marché de crypto sous licence au Canada.
La transaction est évaluée à environ 38,3 millions de dollars dans le cadre d'un accord entièrement en actions et devrait être conclue au deuxième trimestre 2022.
"Cette acquisition établit davantage WonderFi en tant que leader parmi les sociétés de cryptographie au Canada et, avec notre acquisition de Bitbuy, établit un excellent cadre pour notre expansion sur les marchés mondiaux en 2022", a commenté Ben Samaroo, PDG de WonderFi. "Alors que nous poursuivons notre consolidation des principales plates-formes de cryptographie sous licence, notre nombre d'utilisateurs, nos revenus et notre bassin de talents continuent de croître."
À la clôture de l'acquisition, WonderFi hébergera l'une des plus grandes communautés d'utilisateurs Web3 au Canada avec plus de 750 000 utilisateurs, et sera le plus grand employeur de professionnels de l'industrie de la cryptographie au Canada avec plus de 160 employés.
Coinberry a été fondée en 2017 et est devenue l'une des principales plateformes de négociation de crypto au Canada avec plus d'un milliard de dollars transigés à ce jour. Coinberry propose actuellement 29 des meilleures paires de trading de crypto-monnaie et des services à plus de 220 000 utilisateurs, avec plus de 13 millions de dollars de revenus pour les douze mois clos le 31 décembre 2021.
Kevin O'Leary, investisseur stratégique dans WonderFi, a déclaré : « L'équipe de direction de WonderFi continue d'exécuter des acquisitions relutives et celle-ci est extrêmement importante, car elle montre la rapidité et la vision derrière le plan de WonderFi ». «L'accès conforme à la cryptographie est ce qui compte et WonderFi s'est rapidement imposé comme un chef de file au Canada. Prochain arrêt, mondial. »
"Nous partageons la conviction avec WonderFi que fournir à nos utilisateurs un accès pratique aux opportunités de création de richesse cryptographique grâce à une intégration transparente et un accès unifié aux actifs numériques est l'avenir et où nous nous positionnons", a commenté Andrei Poliakov, PDG de Coinberry. "Chez Coinberry, nous avons décidé de construire l'institution financière numérique mondiale du futur et nous sommes très heureux de rejoindre la phénoménale équipe WonderFi pour atteindre cet objectif."
Principaux avantages de la transaction
- Consolide davantage WonderFi en tant que chef de file des plateformes de trading crypto sous licence au Canada et à l'international,
- Ajoute l'une des plateformes de trading crypto les plus importantes et les plus reconnaissables au Canada avec un historique démontré de croissance des revenus depuis sa création,
- Présente de nombreuses opportunités de synergie opérationnelle et de rentabilité à travers WonderFi, Bitbuy et Coinberry via l'intégration de la base d'utilisateurs, des services de vente croisée et une offre globale combinée,
- Ajoute immédiatement plus de 220 000 utilisateurs à l'écosystème WonderFi et plus de 100 millions de dollars d'actifs sous garde au 31 décembre 2021,
- Présente la possibilité d'apporter de nouvelles fonctionnalités, offres et fonctionnalités à une base d'utilisateurs existante sur les plateformes Bitbuy et Coinberry,
- Accélère les capacités de développement de produits et le potentiel de mise à l'échelle en ajoutant plus de 50 employés, y compris des ingénieurs et d'autres membres du personnel.
Détails de la transaction
Selon les termes de l'accord, la contrepartie pour les actionnaires de Coinberry consistera en 29 107 000 actions ordinaires nettes nouvellement émises de WonderFi, qui pourront être ajustées conformément à l'accord définitif (l'« accord définitif »). Les dirigeants de Coinberry et leurs sociétés affiliées et associées seront soumis à un calendrier d'entiercement de 24 mois, et les autres actionnaires seront soumis à un calendrier d'entiercement de 12 mois.
Lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, WonderFi nommera Andrei Poliakov et un candidat de Coinberry en tant que membre indépendant du conseil d'administration de WonderFi.
La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de WonderFi et de Coinberry. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Coinberry et aux approbations réglementaires. Coinberry a reçu des accords de soutien au vote pour la transaction de la part des détenteurs de plus des deux tiers de toutes les actions de Coinberry.
Conseillers
Cassels Brock & Blackwell LLP agit en tant que conseiller juridique de WonderFi dans le cadre de la transaction Coinberry et Haywood Securities Inc. a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de WonderFi. DLA Piper (Canada) LLP agit à titre de conseiller juridique de Coinberry dans le cadre de cette transaction et Research Capital Corporation a fourni une attestation d'équité au conseil d'administration de Coinberry.
À PROPOS DE WONDERFI :
WonderFi est une entreprise technologique de premier plan dont la mission est de créer un meilleur accès aux actifs numériques grâce à des plateformes centralisées et décentralisées conformes. WonderFi fournit un accès unifié aux actifs numériques, y compris la crypto, la DeFi, les jeux et les NFT, dans un environnement conforme et réglementé. L'équipe de direction et le conseil d'administration de WonderFi ont une expérience établie dans la finance et la cryptographie, avec une expérience antérieure chez Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital et Hut 8. L'équipe principale d'ingénieurs et de technologues de WonderFi pense que tout le monde devrait avoir un accès égal à la finance, et sont alignés sur la mission de donner aux gens du monde entier les moyens d'accéder au financement de manière simple, intelligente et sécurisée.
Source : Communiqué de presse
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