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Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec TA Associates (« TA »), un acteur international de l’investissement dans des entreprises en croissance, pour investir en co-contrôle dans Odealim, acteur national de référence du courtage en assurances et financements de l’immobilier. Le groupe, dirigé par Xavier Saubestre (Président Directeur Général) et Xavier Paturel (Directeur Général), réalise aujourd’hui plus de 160 M€ de chiffre d’affaires.
TA, actionnaire de référence d’Odealim depuis 2018, réinvestira dans l'entreprise au même titre que Raise Investissement et l’équipe de management. Cet investissement, réalisé par l'équipe Buyout d'Ardian, permettra à l'entreprise de passer à la prochaine phase de son développement en créant un leader intégré sur le segment de l’immobilier grâce à la poursuite de sa croissance organique et de sa stratégie de diversification et d’expansion géographique, notamment au travers d’acquisitions ciblées.
Fondée en 1998, la société s’est tout d’abord imposée comme le spécialiste du courtage d’assurance pour les professionnels de l’immobilier (administrateurs de biens, investisseurs institutionnels et foncières, syndics de copropriétés) en apportant son expertise dans la conception et la gestion de solutions d’assurance pour leurs biens immobiliers (multi risque immeuble, dommages-ouvrage, garantie de loyers impayés, etc.).
Sous l’impulsion de TA, le Groupe, a connu un développement impressionnant (de 30 M€ en 2018 à 160 M€ aujourd’hui) en complétant son maillage du territoire français (acquisitions notamment de Ripert de Grissac et Pisano à Marseille, des cabinets Brun, Assurgérance et BVD à Lyon, de Fidentialp à Grenoble et de Bâti-assure sur Tours).
Odealim s'est par ailleurs diversifié ces dernières années dans l’assurance emprunteur et le courtage de crédits en investissant dans Digital Insure (2020), une société insurtech axée sur l'assurance emprunteur, et par l’acquisition du courtier en prêts immobiliers Artémis Courtage (2021), ce qui lui permet de renforcer sa présence dans la verticale immobilière et de générer des opportunités de ventes croisées.
Grâce à cet investissement, la société poursuivra sa trajectoire de croissance, et travaillera à l'intégration des sociétés récemment acquises pour capitaliser sur les nombreuses opportunités de consolidation que le marché présente. Ardian et TA, forts de leur expérience dans le secteur de l’assurance et des services financiers, aideront le groupe à renforcer ses positions sur ses marchés actuels, notamment la Construction (Dommages-Ouvrage, Décennale, RC Pro) et de nouveaux segments comme le Tertiaire.
« Nous suivons de près Odealim depuis plusieurs années et avons été rapidement séduits par le projet de développement porté par Xavier Saubestre et Xavier Paturel, ainsi que par la perspective d’accompagner le leader français du courtage en assurances et financements pour les professionnels de l’immobilier. Odealim a par ailleurs fait preuve d'une croissance organique impressionnante pendant cette période ainsi que d'une forte résilience pendant la pandémie de Covid-19 et dans le contexte inflationniste actuel. » Yann Bak, Managing Director au sein de l'équipe Buyout d’Ardian
« Odealim est aujourd’hui un acteur incontournable du courtage d’assurance et de financement immobilier en France. Le groupe bénéficie d’un modèle d’affaire récurrent, de perspectives de croissance organique importante, et est une plateforme de consolidation naturelle sur ses marchés. Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure aux côtés de toute l’équipe de direction du Groupe Odealim et de Raise et d’accueillir Ardian, investisseur expérimenté en courtage d’assurances au capital de l’entreprise. » Patrick Sader & Jeremy Drean, Managing Director & Principal, TA Associates
« L’arrivée d’Ardian aux côtés de TA, auprès de qui nous sommes fiers du chemin parcouru et que nous remercions pour la confiance renouvelée, renforce nos capacités à poursuivre notre développement. Au quotidien, ce sont nos équipes qui œuvrent avec exigence pour offrir à nos clients et partenaires le niveau d’expertise et de proximité attendus. Enfin, je remercie également les membres de la Direction d’Odealim, investis depuis chacune des structures et qui font de ce projet, et ce depuis plusieurs années, une entreprise conquérante, innovante et dynamique. » Xavier Saubestre, Président Directeur Général, Odealim.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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