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Cinven, société internationale de capital-investissement, annonce être entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe Finaxy ('Finaxy' ou 'la Société'), un des leaders français du courtage d'assurance multispécialiste, auprès d'Ardian, l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé. L'équipe de direction, dirigée par le fondateur et PDG Erick Berville, réinvestira significativement aux côtés de Cinven. Les détails financiers de la transaction sont confidentiels.
Créé en 2009 et basé à Paris, Finaxy est un acteur majeur du courtage en assurances en France avec plus de 330 collaborateurs, qui a connu une forte croissance organique et mené avec succès une stratégie de buy-and-build, avec notamment plus de 30 acquisitions en France. La société a établi un positionnement stratégique au sein de ses trois divisions spécialisées : « Entreprises » qui se concentre sur l'assurance des risques majeurs en Dommages et Santé et Prévoyance pour les entreprises ; « Affinités » qui se spécialise dans les assurances de niche ; et « Solutions » qui gère et développe les principaux partenariats stratégiques et institutionnels du groupe.
Depuis l'acquisition majoritaire d'Ardian en 2020, Finaxy a investi de manière significative pour accélérer le développement de son modèle de courtier multi-spécialiste avec l'ajout de nouveaux créneaux verticaux et une expansion régionale continue. Cette stratégie a renforcé le leadership de Finaxy sur le segment des PME/ETI et s'est traduite par une forte croissance continue des revenus. Finaxy a également poursuivi sa stratégie de diversification sectorielle et d'acquisition, notamment par l'acquisition de Xplorassur dans sa division Affinities.
Cinven investirait à partir de son Strategic Financials Fund, spécialisé dans le secteur des services financiers et qui apporte une solide expérience en matière d'investissement et de croissance des courtiers en assurance. Cinven cherchera à travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Finaxy et à apporter des ressources et des capitaux importants pour accélérer davantage les fusions et acquisitions stratégiques à valeur ajoutée sur le marché français fragmenté, et pour stimuler la croissance en attirant de nouvelles recrues, tout en respectant l'engagement de Finaxy en faveur d'une prestation à long terme axée sur le client.
Juan Monge, associé chez Cinven, a commenté :
« Nous sommes ravis de nous associer à Erick Berville, Philippe Guetta, Cyril Chazarain et au reste de l’équipe et nous sommes impatients de les accompagner dans leurs ambitions de croissance. La société occupe une position différenciée sur un marché résilient et en pleine expansion, et nous voyons une formidable opportunité d’accélérer la dynamique de croissance actuelle de Finaxy. »
Luigi Sbrozzi, associé et responsable du fonds Strategic Financials chez Cinven, a déclaré :
« Finaxy est une opportunité unique pour les fonds Cinven d'investir dans un courtier français multi-spécialiste de taille. Fort de l'expérience significative de Cinven dans le courtage d'assurance et de sa forte présence en France et en Europe, nous pensons que Cinven sera le partenaire idéal pour accompagner Finaxy dans sa prochaine étape de croissance. »
David Giroflier, directeur principal de Cinven, a ajouté :
« L'acquisition de Finaxy est le résultat de l'expérience considérable de Cinven dans les services financiers, combinée à notre forte présence sur le marché français. Nous sommes impatients d'accompagner l'équipe de Finaxy dans sa prochaine phase de développement. »
Erick Berville, fondateur et PDG de Finaxy a déclaré :
« Le Directoire : Philippe Guetta, Cyril Chazarain et moi-même, ainsi que le management du Groupe, tenons à remercier François Jerphagnon, Alexis Lavaillote et l’ensemble des équipes d’Ardian Expansion pour les 4 années passées ensemble et pour leur soutien sans faille au groupe Finaxy. Cette étroite collaboration nous a permis d’atteindre nos objectifs de croissance et de maintenir notre plan de développement dans une excellente ambiance de coopération. »
« 15 ans après sa création en 2009, le groupe Finaxy figure aujourd’hui dans le top 10 du courtage en France, avec plus de 700 millions de primes collectées, principalement en assurances pour les PME, et un positionnement renforcé de courtier multi-spécialiste, notamment suite à la création en 2023 d’Xplorassur, numéro 1 de l’assurance et de l’assistance voyage. »
« Nous avons choisi de poursuivre notre aventure avec Cinven afin de poursuivre et d’accélérer significativement notre croissance organique et externe. Après avoir déjà pris pied à l’international, nous partageons désormais la volonté de nous concentrer sur un nouvel axe majeur de développement international. »
Alexis Lavaillote, Managing Director Expansion chez Ardian, a déclaré :
« Nous sommes fiers d’avoir travaillé aux côtés des équipes de Finaxy. Elles ont développé le groupe de manière organique et par acquisitions stratégiques. Le potentiel de croissance reste très important. L’attention portée par le management aux enjeux digitaux, ESG et de capital humain a également été un puissant moteur de création de valeur. »
Centerview Partners a agi en tant que conseiller financier de Cinven sur la transaction.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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