Fondée en 2006 par deux passionnés, le cœur d’activité du Groupe ARTIS est le segment des travaux de tuyauterie dans le domaine du gaz pour les infrastructures gazières, la mobilité & la transition énergétique. Cette opération d’ouverture de capital doit lui permettre de poursuivre et d’accélérer son développement externe.
L’aventure ARTIS a débuté grâce l’association d’Arnaud JOSSE & Fabrice CHAILLOUX, tous les deux anciens salariés de GRT Gaz. Leur passion du métier et leur engagement permettent à l’entreprise de rapidement se développer et d’atteindre le million de chiffre d’affaires dès 2008. Au fil des années le groupe a su diversifier ses activités pour aujourd’hui couvrir un large périmètre de métiers allant de la création d’installations gazières au négoce / distribution de pièces en métaux spéciaux, tout en passant par l’installation et la maintenance des réseaux de gaz pour des sites industriels.
Les deux fondateurs cherchent depuis la création de l’entreprise à donner du sens et des valeurs à leur activité. Ainsi, le groupe ARTIS a fait de la transition énergétique son axe majeur de développement, en particulier sur les gaz renouvelables, constituant ainsi un véritable relais de croissance pour le groupe. Sa position de référence sur le domaine du gaz naturel lui permet d’intervenir sur des projets majeurs de transition énergétique.
Le Groupe, qui compte aujourd’hui 75 salariés et réalise un chiffre d’affaires combiné de 16 millions d’euros en 2022, dispose de 4 sites industriels : le siège Artis à Derval (44), Naite à Fauville-en-Caux (76), Praud Inox à Sainte Luce sur Loire (44) et AIP à Sainte Sève (29). Pour faire face aux difficultés de recrutement de soudeurs, le Groupe a créé en 2019 la société Artis Facilities, réseau de soudeurs indépendants franchisés intervenant sur toute la France.
Le Groupe ARTIS, Arnaud JOSSE et Fabrice CHAILLOUX ont été accompagnés par l’équipe Otoktone Fusions-Acquisitions qui est intervenue comme Conseil pour organiser et mener les différentes étapes de cette recherche de partenaires financiers et/ou industriels en collaboration avec les autres Conseils de l’entreprise.
Cette opération vient ainsi renforcer la structure financière du Groupe ARTIS et va lui permettre de poursuivre sa croissance externe dynamique et ambitieuse déjà engagée depuis quatre ans (3 acquisitions externes depuis 2019). Le groupe ARTIS a pour ambition de développer ses compétences sectorielles et créer toujours plus de synergies entre ses filiales.
Cette prise de participation minoritaire par Bpifrance Investissement & SODERO Gestion devrait également favoriser l’accroissement des capacités de travail du groupe pour satisfaire un carnet de commande en forte augmentation dans un contexte de pénurie de main d’œuvre sur ce marché.
« Nous sommes très heureux d’accueillir Bpifrance Investissement & SODERO Gestion au capital du groupe. Depuis 15 ans nous nous efforçons de consolider nos relations avec l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et cette nouvelle étape va nous permettre de concrétiser notre projet d’entreprise. » Déclarent Arnaud JOSSE et Fabrice CHAILLOUX – Dirigeants Fondateurs du Groupe ARTIS.
« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer une nouvelle fois à l’accélération et au renforcement d’un bel acteur de la transition énergétique qui a su exploiter l’ensemble des leviers proposés par Bpifrance : Fonds Propres, Financement, Garantie et missions de Conseil » Déclare Nicolas de la Serre – Directeur d’investissement chez Bpifrance Investissement.
« Nous sommes convaincus par le positionnement du Groupe et sa stratégie de diversification vers la mobilité et la transition énergétique ; forts relais de croissance. Les dirigeants qui connaissent parfaitement l’activité ont mis en place l’organisation pour absorber les développements futurs de ce grand projet. » Déclare Valérie Allain-Dupré – Directrice de participation chez SODERO Gestion.
Intervenants de l’opération
Equipe Groupe ARTIS :
Société cible : ARTIS Développement
Conseil Fusions-Acquisitions : Otoktone Fusions-Acquisitions (Banque Populaire Grand Ouest) – Sonia TRABELSI-GOULET
Conseil juridique / Expert-Comptable : RSM - Sabrina Moineau, Eric Guillermou, Françoise Drogou
Equipe Investisseurs :
Sodero Gestion : Valérie Allain-Dupré
Bpifrance Investissement : Nicolas de La Serre
Conseil Juridique Investisseurs : Porte Neuve - Avocats Marielle Moureuil - Louis Pinet
Audits Investisseur : Bécouze - Charles-André Lefeuvre
A propos :
Otoktone Fusions-Acquisitions, accompagne, depuis plus de 20 ans, l’importante dynamique qui anime la région du Grand Ouest. L’équipe est spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises du segment de valeur de 1 à 20 millions d’euros sur des sujets de fusions-acquisitions et tout autre activité de “haut de bilan”. Forte de son expertise, l’équipe réalise ainsi une vingtaine d’opérations chaque année. Otoktone Fusions-Acquisitions peut s’appuyer sur ses filiales au sein de son réseau national BPCE avec notamment Natixis Partners, Clipperton, Pramex et ses autres partenaires tels que Adviso pour proposer des solutions adaptées quelle que soient les typologies d’opérations et de sociétés en France comme à l’International.
Otoktone Fusions-Acquisitions est l’une des expertises de la banque d’affaires de la Banque Populaire Grand Ouest, OTOKTONE. Cette banque d’affaires a été lancée en juin 2021. Elle réunit 120 experts sur 12 départements du Grand Ouest afin d’accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs projets tant professionnels que patrimoniaux.
Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement dans le Grand Ouest, avec des bureaux à Nantes, Rennes et Brest. Associé au capital d’une centaine d’entreprises régionales, Sodéro Gestion- finance les start-ups, les PME et les ETI dans leur projet de développement et de transmission.
Sodero Gestion contribue à l’investissement de l’épargne régionale dans les entreprises du territoire et accompagne les dirigeants dans leur recherche de performance financière et dans l’optimisation de leurs impacts positifs.
A propos de Bpifrance:
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont gérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Pour en savoir plus :
http://www.ingenieriefinanciere.banquepopulaire.fr...
