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Canaccord Genuity Group Inc. (TSX : CF ) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer que, par l'intermédiaire de ses activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne (« CGWM UK »), elle a conclu une entente contraignante avec Brooks Macdonald Group plc (« Brooks Macdonald ») pour acquérir sa filiale d'exploitation en propriété exclusive Brooks Macdonald Asset Management (International) Limited (« BMI »).
Fondée en 2012, BMI propose des services de gestion d'investissement, de planification financière et de gestion de fonds par l'intermédiaire de ses bureaux à Jersey, Guernesey et sur l'île de Man. Au 30 juin 2024 , BMI gérait 2,3 milliards de livres sterling de fonds et générait un chiffre d'affaires annuel de 19,9 millions de livres sterling.
Cette acquisition représente un ajout important aux opérations internationales de la société et, plus précisément, l'ajout de BMI complétera les capacités existantes de la société à Jersey et fournira une base solide pour renforcer et soutenir notre croissance et notre développement continus. Une fois la transaction finalisée, les professionnels et les clients de BMI bénéficieront de l'intégration d'une entreprise de gestion de patrimoine plus vaste et dédiée, dotée de ressources importantes et d'un engagement fort pour soutenir leur croissance et leur réussite à long terme.
David Esfandi , directeur général de CGWM UK, a déclaré : « Brooks Macdonald International est une entreprise de qualité et une excellente complémentarité stratégique pour notre division internationale. Il s'agit d'une transaction mutuellement avantageuse qui consolidera la position de Canaccord en tant que gestionnaire de patrimoine intégré à part entière. Les deux sociétés sont bien établies dans les dépendances de la Couronne, et BMI ajoutera également une expertise significative en planification financière à nos activités internationales. Canaccord dispose d'une plateforme opérationnelle robuste et évolutive avec un historique éprouvé d'intégration réussie d'entreprises, et nous prévoyons un processus fluide pour BMI en 2025. »
Andrea Montague , PDG désignée et directrice financière de Brooks Macdonald, ajoute : « Nous sommes heureux d'annoncer la vente de BMI à Canaccord, car leur présence et leur compréhension des marchés locaux fourniront une base solide pour la croissance et le développement futurs de l'entreprise. Je tiens à remercier tous nos collègues de BMI pour leur engagement envers leurs clients et leur professionnalisme. Nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. »
APERÇU DE LA TRANSACTION
La contrepartie à verser à Brooks Macdonald à la clôture de l'opération comprendra un montant en espèces de 28,0 millions de livres sterling, ainsi qu'une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant atteindre 22,85 millions de livres sterling, payable au deuxième anniversaire de la clôture, sous réserve de l'atteinte de certains objectifs de revenus. BMI sera acquise par la filiale internationale de CGWM UK, Canaccord Genuity Wealth (International) Holdings Limited, avec un niveau convenu de capital réglementaire, tout excédent étant payé à la clôture.
La finalisation de l'acquisition est soumise à l'approbation réglementaire et aux autres conditions de clôture habituelles. L'acquisition devrait être finalisée au cours du trimestre clos le 31 mars 2025 .
Spencer House Partners LLP agit en qualité de conseiller financier et Farrer & Co LLP en qualité de conseiller juridique de CGWM UK dans le cadre de cette transaction. Collas Crill agit en qualité de conseiller juridique de Canaccord Genuity Wealth (International) Limited.
Raymond James Financial International Limited agit en tant que conseiller financier et Travers Smith LLP agit en tant que conseiller juridique de Brooks Macdonald dans le cadre de cette transaction.
À PROPOS DE GROUPE CANACCORD GENUITY INC :
Par l'intermédiaire de ses principales filiales, Canaccord Genuity Group Inc. (la « Société ») est une société indépendante de services financiers de premier plan, qui exerce ses activités dans deux principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés financiers. Depuis sa création en 1950, la Société est animée par un engagement indéfectible à établir des relations durables avec ses clients. Nous y parvenons en créant de la valeur pour nos clients individuels, institutionnels et corporatifs grâce à des solutions de placement complètes, des services de courtage et des services bancaires d'investissement. La Société possède des bureaux de gestion de patrimoine situés au Canada , au Royaume-Uni, à Guernesey, à Jersey, sur l'île de Man et en Australie . La division internationale des marchés financiers de la Société exerce ses activités en Amérique du Nord , au Royaume-Uni et en Europe , en Asie et en Australie .
Canaccord Genuity Group Inc. est une société cotée en bourse sous le symbole CF à la TSX.
Source : Communiqué de presse
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