Accompagnée par CAPSTONE Finance, la société ELYSIS, reconnue dans le conseil en management de projets industriels et en ingénierie, rejoint le groupe ASTEK. Cette acquisition permet à Astek d’enrichir son offre en ingénierie de projet notamment pour les grands projets industriels.
Fondé en 2011,
Elysis compte 200 collaborateurs, répartis sur 6 agences en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires de 17,6 millions d’euros dans des domaines variés tels que l'énergie, l'aéronautique, la santé, les infrastructures, et le retail.
Elysis excelle dans le pilotage et la conduite des activités d'ingénierie, en offrant une assistance opérationnelle en ingénierie de produit, de processus et d'infrastructures. Cette compétence est complétée par une maîtrise des composantes qualité, coûts et délais, essentielles pour optimiser la rentabilité des projets. Enfin, Elysis renforce les capacités d'Astek en gestion de projets et programmes, notamment via des services de Cost & Risk Management, PMO, et reporting de projet.
Au sujet de l'intervention de CAPSTONE Finance Jérémy GONCE, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, indique : «
CAPSTONE Finance nous a accompagnés tout au long de ce process de cession, en proposant une identification fine des cibles adaptées à l’ADN d’Elysis mais également en sécurisant l’opération grâce au bon pilotage de l’avancée des discussions et des négociations. »
Vincent BOUTILLIER, associé CAPSTONE Finance précise au sujet du déroulement du process : «
Notre expertise du secteur nous a aidés à vite comprendre les forces différenciantes d’Elysis et à identifier des acquéreurs potentiels adaptés à l’opération. Nous sommes ainsi ravis d’avoir pu répondre aux attentes exprimées par Jérémy GONCE, en apportant, via un process concurrentiel, différentes offres d’acquisition venant d’acteurs majeurs du marché.»
Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres d’Emisys et d’Elysis.
Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : «
Cette acquisition stratégique renforce notre positionnement dans plusieurs domaines essentiels de la gestion de projet et nous permet d’aborder davantage de projets complexes et diversifiés. Elysis nous apporte des compétences complémentaires à celles d’Emisys, société intégrée au Groupe en 2022. Notre capacité à offrir une gamme complète de services en ingénierie de projet à nos clients en est ainsi renforcée. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer les talents d’Elysis, dont l’expertise sera un atout majeur pour nos opérations. »
Jérémy Gonce, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, qui restera à la direction de la société, a ajouté : «
Rejoindre le Groupe Astek représente une formidable opportunité pour Elysis de poursuivre son expansion et d’offrir à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles perspectives. Nous sommes impatients de contribuer à la dynamique de croissance d’Astek et de participer à son ambition de devenir un leader mondial du conseil en technologies et en ingénierie. »
Astek continue de suivre sa stratégie d'acquisitions ciblées et de croissance organique à deux chiffres. Cette nouvelle acquisition confirme la volonté d'Astek de développer des synergies fortes au sein de son Groupe pour fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients.
Conseils Cédant
- M&A :
CAPSTONE Finance (Vincent BOUTILLIER, Rafaelle FAIBIS)
- Juridique :
BIGNON LEBRAY (Alexandre GHESQUIERE, François VIBERT)
- Financier Vendor Due Diligence :
EXELMANS(Manuel MANAS, Eric CHAN)
Conseils Acquéreur
- Juridique :
ESSENSIS (Cyrille BOILLOT)
- Financier Due Diligence :
RSM (Eric FOUGEDOIRE)
A propos de CAPSTONE Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, près de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 20 ans, une expertise sectorielle sur
3 verticales : Digital & Innovation, Alimentation & Santé et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2023 par le magazine Décideurs « INCONTOURNABLE » pour les Opérations de M&A small-cap et « EXCELLENT » pour les Opérations de LBO small-cap Pour en savoir plus :
https://www.capstonefinance.fr
