Nouvelle opération dans le courtage en assurances pour Largillière Finance : la banque d’affaires a conseillé le dirigeant actionnaire d’Alians, acteur multi-spécialiste du courtage en assurances pour PME/ETI et des praticiens de médecines alternatives, dans la cession de son cabinet au courtier digital +Simple.
Créé en 1980, Alians est un cabinet familial de conseil et courtage en assurances spécialisé dans les risques d’entreprises.
Alians est un courtier multi-spécialiste positionné sur quatre segments d’activité :
- Les médecines alternatives et complémentaires,
- Le secteur industrie et services,
- Le transport,
- Le HCR.
En croissance régulière de plus de 10% par an, Alians a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de plus 2,5 M€.
Créé en 2015, le courtier grossiste digital +Simple est en fort développement. Il a récemment levé 90 M€ en fonds propres et en dettes pour financer la croissance de ses activités. Il a profité de ces nouvelles liquidités pour mener à bien deux acquisitions en plus d’Alians.
Le processus de vente a été réalisé grâce à l’expertise de Largillière Finance qui confirme son savoir-faire dans le domaine du courtage en assurances pour y avoir réalisé une quinzaine d’opérations dans le secteur au cours des deux dernières années.
Arnaud Darras, dirigeant d’Alians déclare : «
La vente d’Alians à +Simple va permettre d’accélérer son développement et de générer des synergies fortes. Nous sommes ravis de l’accompagnement de Largillière Finance dans cette opération. Un grand merci aux équipes pour leur capacité à gérer le process à toutes les étapes de l’opération en s’adaptant aux contraintes de chacune des parties. ».
Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance, commente : «
Nous remercions Arnaud Darras pour la confiance qu’il nous a accordée et sommes heureux de l’accompagner dans cette transmission auprès d’un acteur de référence du secteur.
Au-delà de la valorisation, un des enjeux de cette opération résidait dans le fait d’identifier un acteur disposant d’une culture digitale complémentaire à celle d’Alians pour poursuivre le beau développement de ce cabinet familial ».
A propos de Largillière Finance
Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.
Avec plus de 20 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance s’est imposée parmi les banques d’affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en France.
Liste des intervenants :
Conseil M&A cédant : Largillière Finance (Nicolas Ibanez, Florian Leginy)
Conseil M&A acquéreur : Messier & Associés (Jérémy Langlois, Lara Shocron)
Conseil juridique Acquéreur : Hogan Lovells
Conseil financier Acquéreur : 2CFinance (Julien Solyjan)
Pour en savoir plus :
https://www.largilliere-finance.com
