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Le fonds d'investissement français HLD a annoncé mercredi avoir signé un accord pour acquérir l'intégralité des actions détenues par Malakoff Humanis dans le groupe Clariane (anciennement Korian), un leader privé des maisons de retraite. Cette acquisition représente 7,5 % du capital de Clariane, et, après l'augmentation de capital réservée, HLD détiendra 25,7 % du capital du groupe.
Clariane, confronté à des difficultés financières importantes, a lancé en 2023 un plan de redressement de 1,5 milliard d'euros, incluant une recapitalisation pour éviter un défaut de paiement dû à un manque de liquidités. En mai, Clariane a annoncé deux augmentations de capital totalisant 328 millions d'euros. L'une de ces augmentations, d'un montant de 92,1 millions d'euros, était réservée à HLD, Flat Footed, et Leima Valeurs, et a été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires lundi.
Grâce à cet investissement, HLD est déjà entré dans le capital de Clariane à hauteur de 20 %, pour un montant de 74,1 millions d'euros. Une seconde augmentation de capital, cette fois avec un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, est prévue et vise à lever 236 millions d'euros supplémentaires.
Source : Fusacq
Les investisseurs et experts de l'opération
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