NATIXIS place avec succès 51% du capital de COFACE sur Euronext pour une valeur d’environ 831,8 M€
03 juillet 2014 à 12h34
A l’issue de l’opération d’introduction en bourse lancée le 16 juin 2014, Natixis a cédé près de 80 millions d’actions Coface au prix de 10,40 euros par action, pour un montant total d’environ 831,8 millions d’euros, valorisant Coface à environ 1 631 millions d’euros.
A l’issue de cette opération, Natixis restera actionnaire de Coface à hauteur de 49% ou de 41,35% en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation portant sur 15% de l’offre de base, et avant le résultat de l’augmentation de capital réservée aux salariés de Coface (maximum 1%).
Cette opération représente une étape importante dans la mise en œuvre du plan stratégique New Frontier. Elle illustre la gestion dynamique d’allocation de capital vers les métiers cœurs de Natixis.
Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis, reste président du Conseil d’Administration de Coface.
Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis et Président du Conseil d’Administration de Coface déclare :
« Je suis particulièrement satisfait des bonnes conditions dans lesquelles Natixis a réalisé cette introduction en bourse. Cette opération concrétise le travail de fond réalisé depuis 3 ans par les équipes de Coface, sous la direction de Jean Marc Pillu, pour assurer son redressement financier et son recentrage stratégique et placer ainsi Coface sur une trajectoire de développement au service de ses clients. Le succès de cette opération reflète la confiance témoignée par les investisseurs dans l’avenir de Coface et constitue une nouvelle étape de son histoire. Je suis convaincu que son nouveau statut d’entreprise cotée soutiendra son développement et ses ambitions futures. Cette opération constitue en outre une étape dans la mise en œuvre de notre plan stratégique. »
