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Saint-Gobain a annoncé mercredi avoir déposé une offre non contraignante pour le rachat du groupe australien de matériaux de construction CSR Limited, coté à la Bourse australienne, visant à acquérir l'intégralité de son capital.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un large rééquilibrage des activités de Saint-Gobain, qui a transformé plus d'un tiers de son périmètre en cinq ans : le groupe français a acquis de nombreuses entreprises dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis et le Canada, notamment dans le secteur de la chimie du bâtiment, tout en se délestant d'activités éloignées de son cœur de métier, comme la distribution.
Le groupe a proposé un prix de 9 dollars australiens (environ 5,5 euros) par action, selon un communiqué diffusé mercredi, confirmant une information de Bloomberg.
Le conseil d'administration de CSR Limited a unanimement accepté de poursuivre les discussions sur cette base, précise le communiqué. Le dividende éventuel versé par CSR pour son exercice se terminant le 31 mars 2024 serait déduit du prix de l'offre en espèces.
L'offre de Saint-Gobain est soumise à une procédure de "due diligence" (audit d'acquisition), à la signature de la documentation juridique définitive, aux autorisations réglementaires et à l'approbation des actionnaires de CSR.
Saint-Gobain voit des synergies commerciales et culturelles avec CSR, grâce à son "partenariat de longue date" avec le groupe australien. Cette acquisition permettrait notamment au groupe français de pénétrer le marché australien.
En 2022, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 51,2 milliards d'euros et emploie 168 000 collaborateurs dans 75 pays. Ses résultats 2023 seront publiés le 29 février 2024.
CSR a enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars australiens (près de 1,6 milliard d'euros) pour son exercice annuel se terminant en mars 2023 et emploie près de 2 800 salariés.
Le titre de Saint-Gobain perdait 0,5% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris, à 67,96 euros.
Source : Fusacq
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